Создатели: Павел Чухрай (Pavel Chukhraj)

В ролях: Владимир Машков (Vladimir Mashkov), Екатерина Редникова (Yekaterina Rednikova), Миша Филипчук (Misha Philipchuk), Амалия Мордвинова (Amaliya Mordvinova), Лидия Савченко, Аня Штукатурова, Ольга Пешкова, Анатолий Кощеев (Anatoli Koshcheyev), Людмила Селянская (Lyudmila Selyanskaya), Виктор Бунаков (Viktor Bunakov), Наталья Позднякова (Natalya Pozdnyakova), Евгений Попов (Yevgeni Popov), Юлия Артамонова, Дима Шигарев

Действие картины разворачивается в двух эпохах — в послевоенное и в наше время. Главный герой фильма — сначала ребенок, потом — взрослый человек, военный. В 1952 году шестилетний Саня и его мать Катерина едут в поезде. Их случайный попутчик, офицер Анатолий очаровывает и Катю и Саню. Катя и Анатолий решают жить вместе. Сильный и добродушный Толян почти заменяет безотцовщине Сане отца. Он учит мальчика стоять за себя, вести себя по‑мужски — так, как сам понимает мужественность и в соответствии с теми правилами, по которым живет. Но правила эти — правила «зоны». И вскоре выясняется, что Толян — вовсе не демобилизовавшийся офицер, а профессиональный вор. Отныне в мальчике борются любовь и отвращение, вспышки ненависти и привязанность к этому безусловно обаятельному и совершенно аморальному человеку...